All'interno di un treno circense l'elefantessa Jumbo riceve in dono da una cicogna un piccolo elefantino, che chiama Dumbo. Le sue colleghe sono da prima intenerite di quella piccola creatura, ma quando Dumbo dispiega le sue enormi orecchie, viene offeso da alcune elefantesse che lo ritengono orrendo e questo crea sgomento e indignazione da parte di sua madre. Quando il circo staziona all'interno di un villaggio e gli animali vengono mostrati al pubblico, come in uno zoo, i bambini si prendono gioco di quell'elefantino dalle orecchie grandi e questo scatena l'ira della signora Jumbo, che viene imprigionata e divisa dal suo figlioletto. Dumbo emarginato dal resto del gruppo rimane completamente solo senza la sua mamma, ma per fortuna incontra il topolino Timoteo, che ha compassione di lui e lo sprona a riscattarsi. Tuttavia Dumbo crea notevoli danni alle esibizioni circensi, finendo per inciampare proprio a causa delle sue enormi orecchie e determinare degli urti a catena, tali da far crollare il tendone del circo. Cosė viene utilizzato come un pagliaccio, umiliandosi in esibizioni che lo vedono prendere secchiate in faccia e schiaffi. Timoteo cerca di alleviare la sofferenza di Dumbo, facendolo incontrare con sua madre dal di fuori del vagone prigione dentro il quale viene reclusa. Questo crea ancora pių sgomento nel giovane elefantino, cosė la sera Timoteo e Dumbo, per un errore scambiano l'acqua con il vino e si prendono una pesante sbronza. La mattina dopo i due si risvegliano sopra il ramo di un albero. Ma come sono arrivati sin lassų? Alcuni corvi sono pronti a scommettere che l'elefantino sia riuscito a volare, prorio con le sue grandi orecchie.

Premi e riconoscimenti
1999 - Film a "4 stelle" Consigliati da Leslie Halliwell
1999 - premio fra i 100 I Migliori Film della Storia del cinema
1995 - 10 I Film Preferiti da Leonard Maltin
1947 - Gran Premio Festival di Cannes
1941 - Miglior Colonna Sonora di Oscar Frank Churchill; Oliver Wallace...

Paese, Anno Stati Uniti, 1941
Regia Ben Sharpsteen
Numero dischi 1
Produzione Buena Vista Home Entertainment, 2007
Dati tecnici 61 min.
Contenuti extra del dvd: dietro le quinte (making of); video musicale; commenti tecnici; disegni e animazioni; brani in versione karaoke; cortometraggio