Giappone anni '50. Satsuki e Mei sono due sorelline di 11 e 4 anni che si trasferiscono con il loro papā dalla cittā in una casa di campagna, per restare vicino alla mamma che č ricoverata in un ospedale poco lontano. Le due bambine sono entusiaste del nuovo luogo in cui vivono e sono incantate anche dal fatto che possono vedere i makkurokurosuke, gli spiritelli della fuliggine che fanno parte del folklore giapponese. Un giorno la piccola Mei, esplorando il bosco, incontra uno strano essere peloso: Totoro e si addormenta accanto a lui. Quando finalmente viene ritrovata dal padre e la sorella, racconta la sua esperienza e il genitore le spiega che probabilmente ha incontrato il custode del bosco, un essere che solo pochi privilegiati riescono a vedere. Gli incontri con questo spirito continuano e le sorelline si dimostrano gentili con lui, ottenendo la sua riconoscenza. Sarā proprio lui ad aiutare Satsuki a ritrovare Mei che si era persa per recarsi all'ospedale a trovare sua madre.

Titolo originale Tonari no Totoro
Paese, Anno Giappone, 1988
Regia Hayao Miyazaki
Produzione Medusa Home Entertainment, 2010
Durata 91 minuti.