La storia inizia con il rospo Taddeo del racconto “Il vento tra i salici”. Il rospo era molto eccentrico avventuriero e spericolato e amava circondarsi di amici e di tre in particolare. Il primo era il contabile Tasso Mc Tass, il secondo Topus Waterat ed infine Talpino Sweetmellow una talpa dal carattere mite e dolce. Tutti vengono riuniti da Mc Tass a Villa Rospo la dimora lussuosa di Taddeo per discutere sui debiti dell'eccentrico rospo, che si trova a scorrazzare con un cavallo e un carretto da circo, incurante della sua situazione finanziaria in grave crisi per colpa delle sue spese folli . Tasso mcTass si è preso l'icarico di mettere in ordine la sua contabilità, ma ora chiede l'aiuto anche degli altri suoi amici. Topus e Talpino raggiungono Taddeo e cercano di farlo desistere dalle sue manie stravaganti, ma il rospo non li vuole ascoltare e vedendo passare un automobile, di colpo viene attratto dalla passione per i motori. A Topus e Talpa non resta altro che catturalo e rinchiuderlo nella sua stanza. Ma quella stessa notte Taddeo fugge e la sua mania irrefrenabile per le automobile lo porta a rubarne una e di conseguenza venire arrestato. Durante il processo Taddeo chiede la testimonianza del cavallo Cirillo, che racconta come andarono i fatti. Quella sera si incontrarono e videro una bellissima auto sfrecciare davanti a loro. Taddeo la volle subito e propose alle losche donnole, proprietarie del veicolo di barattare la sua Villa Rospo in cambio del veicolo. Le donnole accettarono subito uno scambio. Ad avvalorare la sua dichiarazione testimonia anche l'oste Strizzalocchio, ma che a sorpresa testimonia contro Taddeo Rospo. Taddeo viene rinchiuso n carcere, ma il giorno di Natale viene liberato dal cavallo Cirillo. In seguito si reca dai suoi amici Tasso, Topus e Talpino che lo informano che Strizzalocchio si è impossessato della villa insieme alle donnole. I tre si recano alla villa e dopo una serie di peripezie e lotte con le donnole, riescono a riavere il contratto di vendita della villa. Dopo quell'esperienza Taddeo decise di mettere la testa a posto e porre fine alle sue manie, confidando sempre nel valore dell'amicizia.

L'episodio "La leggenda della valle addormentata" narra la storia di Ichaboad Crane, un maestro di scuola caratterizzato da un fisico sottile, un grande naso e due orecchie enormi e per questo desta grande curiosità fra gli abitanti del paese ed in particolare dell'energumeno Brom Bones. Ichaboad si innamora di Katrina, la bella figlia dell'uomo più ricco del villaggio, fidanzata di Brom. Questi cerca di tenere alla larga il maestro dalla sua fidanzata, ma anche la ragazza sembra attratta da Ichaboad. Giunto alla conoscenza della paura per le superstizioni da parte del suo rivale in amore, Brom gli racconta la leggenda del cavaliere senza testa. Una sera tardi, nella notte di Halloween, Ichaboad viene proprio inseguito dall'oscuro cavaliere senza testa, che si ferma in prossimità del cimitero. Dopo quell'episodio Ichaboad decide di andare via dal villaggio, così Brom potrà sposare la sua amata Katrina.