Non può quindi fronteggiare e demoni ragno e al loro arrivo ha la peggio in un combattimento, che mordendolo gli iniettano del veleno. Myoga l'uomo pulce, risucchia il veleno dal sangue di Inuyasha e gli salva la vita. Non tarda molto che passato il periodo di luna nuova, Inuyasha riacquista i poteri e sconfigge i demoni. Al fine di riavere i frammenti della sfera la strega Urasue, cerca di resuscitare la sacerdotessa Kikyo, rubandone le ceneri. Inuyasha apprende la notizia e si precipita nel covo di Urasue che ha fallito l'incantesimo in quanto Kikyo risvegliata non ha l'anima, che si trova in realtà in Kagome perchè è la sua reincarnazione.

Una volta che ha capito questo, Urasue rapisce Kagome e tramite un rito cerca di farle uscire l'anima di Kikyo. L'esperimento riesce e l'anima di Kikyo ritorna nel suo corpo e rincontra Inuyasha. Si capisce subito che fra Kikyo e Inuyasha c'è stato del tenero, anche se la sacerdotessa lo accusa della sua morte, mentre Inuyasha la accusa per averlo inchiodato all'albero con la sua freccia. In realtà è stato il demone Naraku che ha assunto le sembianze di Inuyasha per uccidere Kikyo e della ragazza per fermare Inuyasha, in modo da odiarsi reciprocamente per sempre. Kikyo non crede alla storia e trafigge Inuyasha scagliandogli una freccia. L'urlo di Inuyasha risveglia Kagome che richiama l'anima di kikyo a se, mentre rimane soltanto la parte malvagia che cerca di colpire Inuyasha e precipita in un baratro. Inuyasha e Kagome incontrano un giovane monaco chiamato Miroku, che ha la caratteristica di innamorarsi molto facilmente. Il ragazzo ha anch'egli un conto in sospeso con il demone Naraku, in quanto ha inflitto al padre e alle sue generazione una maledizione che consiste nel risucchiargli ogni cosa che possiede, nonostante tutto rifiuta l'invito di Kagome ad unirsi al loro gruppo per cercare i frammenti della sfera e combattere Naraku. Si unirà più tardi, dopo aver capito che Kagome ha la proprietà di purificare i frammenti della sfera dalle mano inquinate dei demoni. Ma una pericolosa alleanza minaccia i nostri eroi, infatti il fratello di Inuyasha, Sesshomaru, medita vendetta e si unisce a Naraku, il quale gli fornisce un braccio umano (glielo aveva tagliato Inuyasha con Tessaiga) in grado di impugnare la spada di suo padre e un nido di insetti demoniaci, in cambio dell'uccisione di Inuyasha. Sesshomaru arriva quindi nel luogo dove si trovano Inuyasha e gli altri e ha un violento scontro con suo fratello, al quale riesce a strappargli Tessaiga. Sesshomaru ferma i poteri di Miroku grazie agli insetti che lo avvelenano e dimostra a Inuyasha come si usa la spada Tessaiga, dopodichè lo attacca. Allora Kagome scaglia una freccia e disarma Sesshomaru da Tessaiga Inuyasha riesce a colpire il braccio di Sesshomaru, il quale però riesce a recuperare i frammento della sfera e consegnarla a Naraku. Inuyasha gravemente ferito, per proteggere Kagome la porta vicino al pozzo e gettandola la riporta nella sua dimensione, dopo averle sottratto i pezzi della sfera. In seguito Inuyasha, recatosi da Kaede, scopre chi è in realtà Naraku. Si tratta di un brigante che era stato curato da Kikyo in fin di vita e portato in una caverna, ma per cause ancora sconosciute, la caverna prese fuoco e quell'uomo di nome Onigumo, morì nell'incendio. Ora Onigumo vuole vendicarsi di Inuyasha e Kikyo e al fine di possedere la sacerdotessa e rendere malvagia la sfera, aveva richiamato a se migliaia di demoni che si erano fusi con la sua anima dando origine al demone-babbuino chiamato Naraku, formato da tanti tentacoli che lo fanno assomigliare ad un ragno gigante. Durante un ennesimo combattimento con i demoni, Shippo recupera un pezzo della sfera e si rifugia nel pozzo di Kagome. Alla presenza del pezzo dela sfera, Kagome ritorna all'epoca di Inuyasha e i due si riabbracciano.
Intanto Inuyasha e Kagome incontrano nuovamente Kikyo che vuole uccidere Inuyasha al fine di riaverlo per sempre nell'eternità, ma Kagome gelosa, cerca di impedirglielo e Kikyo ritorna nell'aldilà.
E' quindi la volta di Sango, la sterminatrice di demoni, una ragazza. caratterizzata da un grosso boomerang, chiamato Hiraikotsu, che porta dietro la schiena, che le consente di fare a pezzi i demoni che incontra. E' accompagnata da una gattina bianca di nome Kirara, che però può trasformarsi in una tigre gigante e feroce in grado di volare. Sango vuole vendicarsi della morte di suo padre, suo fratello minore Kohaku nonchè dell'attentato stesso alla sua vita, ma Naraku le fa credere che il colpevole è in realtà Inuyasha, pertanto la arruola al fine di distruggere il suo nemico. Sango incontra quindi Inuyasha e cerca di ucciderlo, grazie anche alla forza che gli deriva dal frammento di sfera datogli da Naraku, ma alla fine la ragazza capirà l'innocenza di Inuyasha dai suoi gesti e si renderà conto che è stata plagiata da Naraku, il vero colpevole. Naraku si dimostra essere un avversario molto duro, ha infatti la capacità di proiettare la sua immagine anche a grandi distanze e combattere come se fosse realmente presente, ma senza subire ferite.

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