La serie di Dragonball continua e Goku, Crilin e Yamcha, dopo qualche anno, decidono di partecipare nuovamente al ventiduesimo torneo Tenkaichi. Qui incontreranno un vecchio rivale del maestro Muten, l'eremita della Gru, con i due allievi Jaozi e Tenshinhan. Per la gara eliminatoria dovranno affrontarsi: Tenshinhan contro Yamcha, Jackie Chun (Muten) contro uomo lupo, Crilin contro Jiaozi, Goku contro Pamput. Yamcha viene sconfitto dal fortissimo avversario; Jackie Chun sconfigge facilmente l'uomo lupo, mentre Crilin riesce a sconfiggere Jiaozi, nonostate questi utilizzi degli strani poteri. Inutile dire che Goku sconfigge facilmente Pamput. L'eremita della gru ha un conto in sospeso con Goku, in quanto quest'ultimo gli ha ucciso il fratello Taobaibai. L'ultimo scontro dei quarti vede la facile vittoria di Goku. La prima semifinale è tra Tenshinhan e Jackie Chun, Tenshinhan si mostra fortissimo e dopo pochi colpi il maestro decide di ritirarsi, non per paura ma perché contento di aver visto un giovane guerriero così forte. Si passa quindi allo scontro tra i due amici Crilin e Goku, ma Goku senza colpo ferire sconfigge Crillin semplicemente costringendolo a uscire dal ring, dopo aver girato a velocità sorprendente. E' la volta dei due finalisti Goku e Tenshinhan. Goku sembra averre la peggio, ma quando Tenshinhan si prepara al colpo definitivo, il Kikoho (cannone dell'anima), Goku con un grande salto, lancia l'onda energetica, ma viene ugualmente sconfitto in quanto finisce fuori dal ring. Tenshinhan e Jiaozi diventano amici di Goku e della sua squadra

Dopo il torneo accade un fatto gravissimo. Infatti Crilin viene ucciso da un mostro, che ruba la sfera di Goku. Questo mostro è stato inviato dal Gran Mago Piccolo, l'altra metà maligna del Dio della terra, risvegliato da Pilaf, nonchè acerrimo nemico del maestro Muten. Goku incontra il mostro che aveva ucciso il suo amico e riesce ad ucciderlo al secondo tentativo. Ma il Gran Mago Piccolo è veramente un osso duro e dopo aver sconfitto Goku, lasciandolo in fin di vita, uccide anche "il genio delle tartarughe" e Jiaozi, il Gran Mago Piccolo riunisce le sfere ed esprime il desiderio di tornare giovane, dopodichè uccide Shen Long, il drago stesso, in modo che nessuno possa più evocarlo. Una volta ripresosi, Goku, su invito di Karin, beve un'acqua miracolosa, che lo rinforza. Goku con tanta rabbia in corpo, decide di affrontare nuovamente il Gran Mago Piccolo. Inutile dire che lo scontro è durissimo, ma Goku con un pugno potentissimo gli trapassa il petto; prima di morire Al Satan lancia un uovo dove è contenuto suo figlio (Piccolo), il quale dovrà vendicarlo.

Goku si recherà da Dio,per far resuscitare il drago delle sette sfere:Shen Long, uccisi da il Gran Mago Piccolo. Dio lo resuscita e con lui tutti quelli uccisi dal demone (compresi Crilin e il Maestro Muten). Goku decide di rimanere da Dio ad allenarsi fino al prossimo torneo Tenkaichi.

Passano tre anni e Goku e gli altri ormai cresciuti, si ritrovano tutti al ventitreesimo torneo Tenkaichi. Qui parteciperà anche il figlio di il Gran Mago Piccolo, Piccolo. Dopo le eliminatorie inizia la fase finale. Tenshinhan che ora è un cyborg, si scontra con Taobaibai e lo sconfigge. Nel secondo scontro Goku batte una misteriosa ragazza, che si rivela essere Chichi, la figlia dello stregone del Toro, sua promessa sposa. Nel terzo scontro Crilin viene sconfitto dallo strapotere di Piccolo, il figlio del grande Al Satan. Nel quarto scontro Yamcha viene sconfitto dall'anziano Divo, che però in realtà è Dio venuto a sconfiggere Piccolo.
Lo scontro tra Piccolo e Divo è molto teso, la loro forza è quasi pari, ma Piccolo riesce a rinchiudere Dio in una boccetta, che poi ingoia. Intanto nella prima semifinale Goku batte il cyborg Tenshinhan. Inizia lo scontro finale e Piccolo, motivato dal suo scopo di vendetta, attacca Goku con violentissime onde energetiche, ma Goku non può fare altrettanto perchè colpendo lui colpirebbe anche Dio che stà dentro il corpo di Piccolo. Goku pensa però di resuscitarlo con le sfere del drago, pertanto gli lancia contro una super onda energetica, ma Piccolo resiste e diventa gigantesco, Goku coraggiosamente, gli entra in bocca e recupera la boccetta che contiene Dio.
Dopo essere ritornato alle dimensioni normali, Piccolo viene sconfitto da Goku che balzandogli alle spalle e usando la tecnica di galleggiamento, lo colpisce con la testa e lo manda fuori dal ring, vincendo quindi l'incontro. Goku decide di risparmiare il nemico, perchè finalmente ritiene di aver trovato un suo degno avversario. Dopo il torneo, Goku riparte con Chichi, finalmente sua sposa.

In tutta questa prima serie sono stati realizzati 153 episodi.

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